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食品饮料&农林牧渔:关注休闲食品及餐饮供应链板块

2023-07-07 13:15:10 来源:研报中心


(资料图)

核心观点

持续关注休闲食品及餐饮供应链。零食量贩品牌零食很忙披露最新数据,截至23年6月25日,零食很忙全国门店总数已突破3000家,23年上半年新增门店数超1000家,并正以平均每天新开6家门店的速度继续拓展。在当下渠道多元化、细分化的趋势下,不同渠道对应满足相应消费者的需求,在产品的品类、规格、价格带等方面需要有所区分,这对品牌方的发展带来了机遇,也提出了更高的要求。休闲零食龙头今年在产品及渠道方面积极变革,渠道方面,布局零食量贩店、以及会员店、兴趣电商等新兴渠道;产品方面,迭代创新鹌鹑蛋、魔芋、调味坚果等潜力大单品,建议持续关注。餐饮供应商中长期受益于下游餐饮细分市场的崛起,从咖啡加工端来看,其市场规模有望持续受益于下游咖啡消费快速增长,另一方面,咖啡加工端市场格局分散,企业市占率未来提升空间大。佳禾食品拟定增募资用于咖啡扩产建设项目,加码精品咖啡产能,咖啡业务未来有望加速成长,打开公司第二增长曲线。建议关注甘源食品、盐津铺子、劲仔食品、佳禾食品。

生猪产能去化后续有望加快。据搜猪网,7/3全国瘦肉型生猪出栏均价13.78元/公斤,近一周生猪市场震荡走低,周环比下降0.5元/公斤。自繁自养头均亏损约300元,处于中等亏损。今年以来能繁产能去化相对缓慢,主要由于肥猪亏损深度相对不够,以及仔猪出售仍有较高利润。6月以来,去产能预期出现进一步增强,主要由于:1)年初以来肥猪持续亏损,至今时间已有半年;2)仔猪价格6月初以来明显下行,6/30全国15公斤外三元仔猪价格33.06元/公斤,6/1仔猪价格42.50元/公斤,自月初以来,单头仔猪价格已下跌140元左右,下跌幅度超20%;3)南方进入高温多雨天气,疫病影响边际提升。如仔猪价格后续下降至成本线以下,叠加肥猪持续亏损,养殖户的信心和现金流将受到进一步冲击,能繁产能去化速度有望加快,催化板块周期行情。建议关注牧原股份、温氏股份、巨星农牧、神农集团、京基智农。

风险提示:宏观经济不及预期,行业竞争加剧,食品安全风险。

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